Таки Татибаной и Мицухой Миямидзу, проснувшись, они ощущают чувство потери чего-то важного для них. 

 Мицухи Миямидзу, старшеклассница, живущая в сельской местности. Она просыпается в оцепенении, но быстро приходит в себя. В школе друзья сообщают ей, что днем ранее она вела себя очень необычно, но Мицуха не смогла ничего вспомнить. По возвращении домой, как мико, в качестве ритуала они с сестрой на глазах у жителей делают кутиками-сакэ (это тип древнего сакэ, изготавливаемый путем пережевывания риса). В толпе Мицуха замечает своих одноклассников, осуждающих её и считающих это отвратительным.

После окончания ритуала она срывается и кричит на всю округу о ненависти к своему родному городу и своей жизни, и о том, что в следующий раз желает родиться красивым мальчиком из Токио. На следующее утро Мицуха каким-то образом оказывается перенесённой в тело старшеклассника Таки Татибаны, живущего в центре Токио, не зная как и почему это произошло.

Вскоре Таки и Мицуха понимают, что они оба транспортируются в тела друг друга во время сна и решают попытаться найти этому причину. Спустя время они начинают считать жизнь в чужом теле, в течении коротких промежутков времени, весёлой и интересной, договариваются сильно не влезать в жизнь каждого, оставляя записки и заметки о проведенных в телах друг друга днях. Но, несмотря на договорённость, Мицуха помогает Таки стать ближе с его коллегой Мики Окудэрой и в конце концов назначает свидание с ней. Под конец дня, проведенного с Таки, его коллега уходит от него, сказав, что теперь ему нравится кто-то другой, а не она. К сожалению, превращения прекращаются. После размышлений Таки пытается связаться с Мицухой, но терпит неудачу. 

Впоследствии он решает поговорить с ней лично, отправившись в её родной город. Не зная ни названия города, ни где он находится, он полагается исключительно на свои эскизы, которые рисовал с тамошних пейзажей, и пытается найти туда дорогу. В сопровождении своего друга Цукасы Фудзи и коллеги Мики Окудэры, он путешествует по другим частям Японии, чтобы отыскать этот городок. В одном ресторане официантка распознаёт пейзаж на рисунке Таки, сказав, что этот город был красивым. Владелец ресторанчика отвозит их туда, где ранее был этот городок (теперь же вместо него гигантский кратер), и рассказывает, что комета разрушила Итомори 3 года назад, убив одну треть населения.